Поля мессенджеров в карточке клиента
Когда клиент пишет вам в мессенджер, Битрикс24 заводит лид — но в карточке остаётся только имя. MyConnecto дополняет её тем, чем этого человека можно найти и позвать снова: идентификатором и именем пользователя в том мессенджере, из которого он написал.
Какие поля появятся
Шесть полей — в карточке лида и в карточке контакта. Они создаются при подключении портала, все сразу, независимо от того, какие каналы вы подключили: так вы заранее видите, где что будет лежать, и можете настроить фильтры и отчёты до первого диалога.
Номер аккаунта в Telegram — не меняется, даже если человек сменил имя пользователя.
Имя вида @ivanov, если оно у человека есть. Общее для личного аккаунта и бота: это один и тот же собеседник.
Служебный идентификатор чата. Нужен, когда WhatsApp не показывает номер — сам номер попадает в обычное поле «Телефон».
Номер аккаунта в MAX.
Номер страницы ВКонтакте — тот же, что в адресе vk.com/id….
Служебный номер собеседника в Instagram.
Что ещё попадает в карточку
Номер телефона, ссылка на профиль и фотография собеседника идут не в отдельные поля, а в обычные поля карточки Битрикс24. У номера это особенно важно: попав в поле «Телефон», он позволяет порталу узнать человека, который уже есть у вас в базе, и не заводить на него второй контакт.
Как этим пользоваться
Найти человека в мессенджере, не поднимая переписку: скопировать имя пользователя из карточки и открыть диалог.
Отобрать клиентов по каналу — поля включены в фильтр, поэтому «все, кто писал в Telegram» отбирается одним условием.
Выгрузить список и передать его в свои сценарии — поля читаются и через REST портала, как любые другие.
Когда карточка заполняется
Сразу после первого сообщения клиента — в карточке того лида, который Битрикс24 завёл по этому обращению. Если оператор закрыл обращение и человек написал снова, портал создаст новый лид, и он тоже заполнится.
Когда лид превращается в контакт, значения переезжают в карточку контакта. Это отличает нас от привычной картины: обычно после конвертации связь с мессенджером в карточке теряется, и клиента, дошедшего до сделки, приходится искать заново.
Полей нет в карточке
Уже заполненное поле мы не трогаем Если менеджер вписал имя пользователя руками, оно останется как есть — MyConnecto заполняет только пустые поля.
Первое, что стоит проверить, — тариф портала: на тарифе Битрикс24 без CRM заводить поля просто негде.
Второй случай — приложение установлено на портале давно, ещё со старым набором разрешений. Тогда помогает переустановка MyConnecto на портале: подключение и привязки каналов к линиям после неё восстанавливаются сами.
В обоих случаях сообщения продолжают ходить как обычно — не дополняются только карточки.
Не получилось?
Поля остаются у вас навсегда. Отключение канала, отвязка открытой линии и даже удаление приложения с портала их не удаляют: это данные ваших клиентов в вашей CRM, и распоряжаться ими можете только вы. Если поля не нужны, администратор портала может удалить их вручную в настройках CRM.
Напишите нам в поддержку — поможем разобраться.